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Computex 2024 完好遣散，全球科技巨头领衔，算力加速迭代，AI PC端侧应用落地：Nvidia：Nvidia CEO黄仁勋展示了新的按照每年一次节律迭代的居品RoadMap，展出Blackwell下一代平台Rubin，将来数据中心系统级决策遑急性会进一步擢升，看好垂直整合上风杰出的系统级供应商工业富联；东谈主工智能的下一波波澜是物理东谈主工智能，通盘的工场都将是机器东谈主，工场将融合机器东谈主，这些机器东谈主将制造机器东谈主居品。NVIDIA 正在引颈价值 50 万亿好意思元的工业数字化转型，鸿海当作核心集成商深度参与机器东谈主工场;AMD：AMD 详确先容了其扩展的多代加速器道路图，展示了它计算奈缘何每年的节律为生成式 AI 提供性能和内存率先地位，扩展后的道路图包括 AMD Instinct MI325X 加速器，计算于24Q4上市，下一代AMD CDNA 4 架构计算将于 2025 年推出，将为 AMD Instinct MI350 系列提供能源；Zen 5、AMD XDNA 2 和 AMD RDNA 3.5 显卡共同为搭载 AMD 锐龙 AI 300 系列处理器的条记本电脑提供下一代 AI 体验；intel：intel展示了其行将推出的 Lunar Lake 客户端诡计处理器的架构细节，该处理器经过从新联想，为 x86 能效设定了新的模范，并通过无与伦比的 AI 提供率先的核心和图形性能，intel推出了intel 至强 6 系列处理器，包括 E 核和 P 核选项，以粗莽从 AI 和其他高性能诡计需求到可扩展的云原生应用圭表的多样用例和使命负载；高通：高通总裁兼首席实施官克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）与来自宏碁、华硕、戴尔、惠普、梦想、Microsoft和三星的行业相通者一皆登台，要点先容了搭载骁龙X系列的Copilot+ PC所推动的PC领域正在发生的行业升沉；联发科：推出了两款功能雄壮的全新芯片组，有望为下一代 Chromebook 和智能电视提供能源。用于高档 Chromebook 的 Kompanio 838 片上系统 （SoC） 和用于 4K 智能电视和夸耀器的 Pentonic 800 SoC。

苹果WWDC 2024行将负责开幕：生成式AI功能或成这次WWDC最大亮点，首批全新AI 功能或将完全运行于拓荒端，看重阴私及安全。凭据IT之家，iOS 18随机将提供包括像片修饰、语音备忘录转录、匡助撰写电子邮件和信息、改进Safari网页搜索、在Spotlight中进行更快、更可靠的搜索、用户与Siri的交互更当然在内的一系列辅助创作、生成式AI功能。首批全新 AI 功能将完全运行于拓荒端，不需要依赖云做事器，从而让苹果的 AI 比其它在线做事更阴私、更安全。

电子企业出海：中国电子行业的主要企业正在积极扩展在墨西哥的业务。凭据主要居品类别，这些企业不错分为做事器网通居品制造商如工业富联、环旭电子；新能源汽车制造商如立讯精密、蓝念念科技、东山精密、安洁科技、联创电子；面板制造商如京东方、TCL、利通电子；以及LED制造商如木林森、英飞特。一些企业如工业富联和立讯精密已在墨西哥建立了熟识的产能和研发中心。光大同创自2016年起在墨西哥投资，2023年营业收入达到1.1亿元。其他企业如长盈精密、盈趣科技、安洁科技和伊戈尔正在积极布局墨西哥商场，进行工场建设或前期使命。光莆股份计算在2024年考试墨西哥新基地，并计算在2025年启动建设。

智高东谈主机：2024Q1Gen AI手机渗入率环比擢升4.7pct，三星商场份额占据完全上风；新机方面，vivo X100 Ultra负责开售，搭载骁龙8 Gen 3处理器，搭载蓝图影像芯片V3+，提供更好拍摄智商。vivo发布S19系列手机，首发搭载vivo自研AI脸型矫蓝本领，提供更好录像体验。2024年Q1全球十大GEN AI手机名次统计， Galaxy S24系列机型位居前三，市占率近60%。

PC：PC芯片硬件+末端协力股东居品升级，看好AIPC渗入率擢升刺激换机需求。1）凭据Counterpoint Research，2024Q1PC出货量同比增长 3%，在连气儿着落8个季度之后初次结束正增长。在芯片供应商的新处理器平台的援手下，生成式AI条记本电脑的出货和部署将在2025-2026年加速，同期新兴的生成式AI功能和用例也将加速。2）华硕、梦想、三星等六个Copilot+PC生态品牌接连发布新品，均搭载高通骁龙 X Elite 处理器，看好AIPC渗入率擢升。Copilot+PC多个型号搭载了微软 Copilot 做事以及 Recall、Cocreator 在内的多个 AI 功能。

微软：在2024年微软Build开发者大会上，CEO纳德拉文告了微软基于Copilot Stack建设的端到端AI措置决策计谋。微软展示了从硬件拓荒到应用开发的全面AI平台，包括推出CoPilot+PCs，将AI集成入Windows。公司还强调了其AI基础行动的扩展，Azure的数据中心和AI智商，以及与Nvidia和AMD的勾搭，推动AI本领的跳跃和应用。此外，微软推出了基于ARM的Microsoft Cobalt处理器，优化云原生应用，并通过Azure AI Studio提供端到端AI开发环境。

戴尔：戴尔与ServiceNow勾搭结束企业IT运维自动化，通过集成不同系统优化使命进程。戴尔与英伟达勾搭推出Dell AI Factory，提供端到端企业AI措置决策。戴尔还推出了PowerStore Prime，具有业界率先的全闪存存储性能，以及PowerScale F910全闪存文献存储，粗莽AI使命负载需求。此外，戴尔还发布了Project Lightning并行文献系统，提高AI磨真金不怕火的存储效率。戴尔还推出了NativeEdge2.0，简化AI应用圭表和措置决策的旯旮部署，并文告五款搭载高通骁龙X系列芯片的全新AI PC，配备一键启动微软AI Copilot做事的功能。

面板：1）看好面板拓荒投资，DSCC计算本年全球夸耀拓荒投资反弹54%至557.8亿元，三星夸耀、天马和京东方悉数占75%。商场研究公司DSCC最近预测，本年全球夸耀拓荒投资计算将反弹54%，达到77亿好意思元。按照各面板制造商来看，计算三星夸耀器将占到31%（24亿好意思元），居首位。其次是天马占28%（22亿好意思元）。尔后是京东方占16%（12亿好意思元）。2）末端方面：618首周彩电线上商场销量同比增长63.7%，大屏、高端、智能交互居品成为商场的主流取舍。奥维云网（AVC）监测数据夸耀，618促销第一周（24W21，05.20-05.26）彩电线上商场销量规模为27.94万台，同比高涨63.7%；销额规模为10.49亿元，同比高涨188.0%，呈现量额双涨的场所。3）价钱方面：50吋以下中小尺寸电视面板需求松开较显著，举座面板价钱高涨的空间初始不休。TrendForce公布5月下旬面板报价，电视面板备货动能初始出现几许松开的迹象，50吋以下中小尺寸电视面板需求松开较显著，近期品牌客户仍多着墨在大尺寸居品需求上。因为需求的变动，举座面板价钱高涨的空间初始不休。

提出关注：

连气儿器及线束厂商：连气儿器及相干：立讯精密、华丰科技、中航光电（与军工组斡旋遮蔽）、鼎通科技、博威合金；线束：沃尔核材、新亚电子、兆龙互连、金信诺、电连本领；

蹧跶电子零组件&拼装：工业富联、立讯精密、闻泰科技（维权）、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝念念科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电板、欣旺达、信维通讯、科森科技、环旭电子、兆威机电（机械组遮蔽）、比亚迪电子（港股）、智迪科技、雷柏科技；

蹧跶电子自动化拓荒：科瑞本领（与机械组斡旋遮蔽）、智立方（与机械组斡旋遮蔽）、念念林杰、富家激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技（电新组与机械组斡旋遮蔽）、凌云光、精测电子（与机械组斡旋遮蔽）、博众精工（机械组遮蔽）；

品牌蹧跶电子：传音控股、散步者、安克改进、小米集团（港股）；

蹧跶电子材料：中石科技、世华科技；

CCL&铜箔&PCB：建滔积层板、生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、中英科技、嘉元科技、诺德股份、德福科技、方邦股份、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、兴森科技、沪电股份（与通讯组斡旋遮蔽）、景旺电子、胜宏科技；

汽车电子：电连本领、水晶光电、舜宇光学科技、联创电子、裕太微、和而泰、科博达、德赛西威、菱电电控、湘油泵（与汽车组斡旋遮蔽）；

面板：京东方、TCL科技、深天马A、联得装备（与机械组斡旋遮蔽）、精测电子（与机械组斡旋遮蔽）、奥来德、鼎龙股份（与基础化工组斡旋遮蔽）、莱特光电、清溢光电、菲利华、深科达、颀中科技、汇成股份、新相微、天德钰、韦尔股份、中颖电子、易天股份

风险辅导：蹧跶电子需求不足预期、新址品改进力度不足预期、地缘政事冲突、蹧跶电子产业链外移影响国内厂商份额

1. 周不雅点：Computex 2024追思：AI算力加速迭代，端侧应用持续落地

1.1. Computex 2024追思：Nvidia领衔展出GPU迭代Roadmap，AI PC加速落地

1.1.1. Nvidia：展示数据中心居品Roadmap，将来的工场是机器东谈主工场

1.1.1.1. Nvidia展示了新的按照每年一次节律迭代的数据中心居品RoadMap

Nvidia CEO黄仁勋展示了新的按照每年一次节律迭代的居品RoadMap，系统级决策遑急性会进一步擢升，看好垂直整合上风杰出的系统级供应商工业富联。Computex 2024 Nvidia主题演讲上，下一代架构Rubin 平台初次亮相，后续将接替行将推出的 Blackwell 平台，配备新的 GPU、基于 Arm 的新 CPU（Vera）以及与 NVLink 6、CX9 SuperNIC 和 X1600 会通 InfiniBand/以太网交换机的高档网罗。公司强调我方有一年的节律，基本理念相等浅陋，即构建通盘数据中心规模，以一年的节律领会并向客户销售零件，并将通盘东西推向本领极限。

1.1.1.2. 东谈主工智能的下一波波澜是物理东谈主工智能，将来工场是机器东谈主工场

东谈主工智能的下一波波澜是物理东谈主工智能，通盘的工场都将是机器东谈主，工场将融合机器东谈主，这些机器东谈主将制造机器东谈主居品。NVIDIA 正在引颈价值 50 万亿好意思元的工业数字化转型，百行万企都在拥抱自主运营和数字孪生，即可提高效率和裁汰本钱的造谣模子。通过其开发者计算，NVIDIA 提供对 NIM 的造访，从而促进 AI 改进。台湾制造商正在使用 NVIDIA 的本领更正他们的工场，黄仁勋展示了富士康使用 NVIDIA Omniverse、Isaac 和 Metropolis 创建数字孪生，将视觉 AI 和机器东谈主开发器具相结合，以增强机器东谈主行动。东谈主工智能的下一波波澜是物理东谈主工智能。通晓物理定律的东谈主工智能，不错在咱们中间使命的东谈主工智能。NVIDIA Isaac 平台为开发东谈主员提供了一个雄壮的器具包，用于构建由 AI 模子和 Jetson Orin 和 Thor 等超等诡计机提供援手的 AI 机器东谈主，包括 AMR、工业手臂和东谈主形机器东谈主。全球电子巨头正在将 NVIDIA 的自主机器东谈主集成到他们的工场中，独揽 Omniverse 中的仿真来测试和考据物理寰宇的新一波 AI。这包括全球突出 500 万个预编程机器东谈主。将来通盘的工场都将是机器东谈主。工场将融合机器东谈主，这些机器东谈主将制造机器东谈主居品。黄仁勋强调了 NVIDIA Isaac 在提高工场和仓库效率方面的作用，比亚迪电子、西门子、泰瑞达机器东谈主和 Intrinsic 等全球相通者都取舍了其先进的库和 AI 模子。

1.1.2. AMD：展示GPU居品Roadmap，强调PC处理器AI性能

AMD 详确先容了其扩展的多代加速器道路图，展示了它计算奈缘何每年的节律为生成式 AI 提供性能和内存率先地位，扩展后的道路图包括 AMD Instinct MI325X 加速器，计算于 2024 年第四季度上市，提供行业率先的内存容量和 288GB 超快 HBM3E 内存进一步擢升 AMD 生成式 AI 性能率先地位。下一代AMD CDNA 4 架构计算将于 2025 年推出，将为 AMD Instinct MI350 系列提供能源，与搭载 AMD CDNA 3 的 AMD Instinct MI300 系列比较，AI 推感性能有望提高 35 倍，性能持续改进，CDNA“Next”架构将为计算于 2026 年推出的 MI400 系列加速器提供能源。第5代号为“Turin”的 AMD EPYC（代号为“Turin”）将独揽“Zen 5”内核在Computex 2024预览，延续 AMD EPYC（霄龙）处理器系列的率先性能和效率，贪图于 2024 年下半年上市。

Zen 5、AMD XDNA 2 和 AMD RDNA 3.5 显卡共同为搭载 AMD 锐龙 AI 300 系列处理器的条记本电脑提供下一代 AI 体验。AMD详确先容了其下一代Zen 5 CPU内核，该内核重新初始构建，以结束从超等诡计机和云到PC的率先性能和能效。AMD还推出了AMD XDNA 2 NPU内核架构，该架构可提供50 TOP的AI处感性能，与上一代居品比较，生成式 AI 使命负载的计算能效高达 2 倍。基于 AMD XDNA 2 架构的 NPU 是业界首款亦然唯逐一款援手高档 Block FP16 数据类型的 NPU，与竞争性 NPU 使用的低精度数据类型比较，在不放胆性能的情况下提供更高的准确性。Zen 5、AMD XDNA 2 和 AMD RDNA 3.5 显卡共同为搭载 AMD 锐龙 AI 300 系列处理器的条记本电脑提供下一代 AI 体验。在Computex的舞台上，生态系统勾联合伴展示了他们奈何与AMD勾搭，为PC解锁新的AI体验。

1.1.3. Intel：展示Lunar Lake处理器架构细节，性能和效率显耀提高

intel展示了其行将推出的 Lunar Lake 客户端诡计处理器的架构细节，该处理器经过从新联想，为 x86 能效设定了新的模范，并通过无与伦比的 AI 提供率先的核心和图形性能。与上一代居品比较，新的性能核（P核）和高效核（E核）以高达40%的片上系统功耗提供惊东谈主的性。与上一代比较，新的神经处理单元速率提高了 4 倍，从而结束了生成式 AI 的相应改进。和新的 Xe2 个图形处理单元内核将游戏和图形性能提高了上一代居品的 1.5 倍。从 2024 年第三季度初始，Lunar Lake 将为来自 20 多个勾联合伴的 80 多个新 AI PC 联想提供援手。

intel推出了intel 至强 6 系列处理器，包括 E 核和 P 核选项，以粗莽从 AI 和其他高性能诡计需求到可扩展的云原生应用圭表的多样用例和使命负载。在 Computex 2024 上初次亮相的该系列中的第一个是具有高效核心的intel®至强® 6 处理器，代号为 Sierra Forest。凭借其高内核密度和非凡的每瓦性能，与媒体转码使命负载上的第二代intel®至强®处理器比较，它可结束 3 比 1 的机架级整合，机架级性能擢升高达 4.2 倍，每瓦性能擢升高达 2.6 倍。具有 P 核的intel至强 6 处理器计算将于 2024 年第三季度推出，并将为要求最尖酸的使命负载提供更高的性能，包括 AI、高性能诡计、图像处理和数据分析。

intel Gaudi 架构为客户提供了他们所寻求的生成式 AI 性能，具有性价比上风，以更低的总运营本钱提供取舍和快速部署时刻。在 Computex 上，intel文告，以 65，000 好意思元的价钱向系统提供商提供的模范 AI 套件包括八个带有通用踢脚板 （UBB） 的intel Gaudi 2 加速器，推测本钱是同类竞争平台的三分之一。包括八个带有UBB的intelGaudi 3加速器的套件将标价为125，000好意思元，推测是同类竞争平台本钱的三分之二。此外，intel文告，六家新的系统供应商计算将Gaudi 3 系统推向商场，华硕、富士康、技嘉、英业达、广达、纬创、戴尔、惠普、梦想和好意思超微等厂商计算提供 Gaudi 3 系统。

1.1.4.高通：ARM架构PC处理器重构AI PC体验

高通总裁兼首席实施官克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）与来自宏碁、华硕、戴尔、惠普、梦想、Microsoft和三星的行业相通者一皆登台，要点先容了搭载骁龙X系列的Copilot+ PC所推动的PC领域正在发生的行业升沉。演示和基准测试标明，搭载骁龙 X Elite和骁龙 X Plus 处理器的拓荒是目下唯一能够提供 Copilot+ PC 体验的 PC，况且不错通过寰宇上最快、最高效的条记本电脑 NPU 提供长达多天的电板续航时刻、无与伦比的每瓦性能和拓荒上的 AI 体验。搭载骁龙 X Elite 和骁龙 X Plus 处理器的首批 20 多台 Copilot+ PC 现已绽开预订，并可从 6 月 18 日起从主要零卖商处购买。

1.1.5. 联发科：两款全新芯片为下一代 Chromebook 和智能电视提供能源

在 Computex 2024 上，联发科推出了两款功能雄壮的全新芯片组，有望为下一代 Chromebook 和智能电视提供能源。用于高档 Chromebook 的 Kompanio 838 片上系统 （SoC） 和用于 4K 智能电视和夸耀器的 Pentonic 800 SoC。Kompanio 838 是一款八核芯片，旨在为浮滑的 Chromebook 条记本电脑提供出色的性能和全天的电板续航时刻。它援手高达 DDR4 内存，并将内存带宽比前几代居品高出一倍。其中一项要津改进是专用的联发科 NPU 650 AI 处理器，可结束交互式 AI 功能和增强的多媒体处理。在智能电视方面，Pentonic 800芯片有望将4K不雅看和游戏体验擢升到新的高度。与上一代居品比较，其雄壮的 AI 处理器可提供 50% 的性能擢升，同期将带宽使用量减少多达 60%。该芯片援手一套 AI 驱动的视频增强本领，举例用于放大的超分辨率 3.0 和用于非凡图像了了度的 AI 图像质料。

1.2. 苹果WWDC 2024前瞻：生成式AI功能或成这次WWDC最大亮点

WWDC 2024行将负责开幕，将通过主题演讲的方式展示将在本年晚些发布的各大系统新版块，可能发布的系统如下：iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11以及visionOS 2。

WWDC 2024行将负责开幕：生成式AI功能或成这次WWDC最大亮点，首批全新AI 功能将完全运行于拓荒端，看重阴私及安全。iOS 18随机将提供包括像片修饰、语音备忘录转录、匡助撰写电子邮件和信息、改进Safari网页搜索、在Spotlight中进行更快、更可靠的搜索、用户与Siri的交互更当然在内的一系列辅助创作、生成式AI功能。首批全新 AI 功能将完全运行于拓荒端，不需要依赖云做事器，从而让苹果的 AI 比其它在线做事更阴私、更安全。

生成式AI功能或成这次WWDC最大亮点。在最新一期的实时通讯中，Mark Gurman示意苹果行将与OpenAI达成条约，将为iOS 18系统提供一系列生成式AI功能。

IOS 18或具备以下七种AI 功能性情：1）语音备忘录转录；2）改进电子邮件 / 短信音问；3）改进 Safari，援手“网页橡皮擦”功能；4）改进 Spotlight 搜索功能，不错进行更快、更可靠的搜索；5）改进 iOS /watchOS 平台的 Siri，互动聊天“更当然”；6）智能整理用户错过的见知；7）改进像片功能。但他明确示意，苹果不会在 iOS 18 系统中推出自家的生成式 AI 聊天机器东谈主，而是会和其他公司勾搭。

此外，ios 18还将在主屏幕、联想元素、定名、apple music应用方面有所更新。登程点，取舍新的主屏幕，使 iPhone 变得“愈加可定制”。用户不仅不错解放舍弃图标而非局限于刻下的“固定对皆”网格，也不错编削通盘 App 图标的神思，将它们舍弃在我方想要舍弃的场地。

其次，引入两个新的无掩饰功能：Adaptive Voice Shortcuts，Live Speech 新增自界说“Categories”部分。前者援手用户映射独特的白话短语到无掩饰竖立中，后者不错让用户将短语归入我方取舍的类别。然后，取舍 visionOS 联想元素，从 visionOS 中取得一些对于 UI 的联想灵感，举例半透明菜单等。然后，转换定名，将“Apple ID”更名为“Apple Account”。

终末是改进 Apple Music 应用，添加一项名为“智能歌曲过渡”的新功能，堪称能够结束歌曲间的平滑过渡，取得“更智能的切歌体验”。

1.3. 电子龙头加大国外投资，积极布局墨西哥相干产业

中国部分电子龙头企业在墨西哥商场进行了深入投资，刻下一些电子龙头企业正积极在墨西哥布局。凭据在墨西哥主要投产居品，不错约莫分为做事器网通居品类厂商，如工业富联、环旭电子等；新能源汽车类厂商，举例立讯精密、蓝念念科技、东山精密、安洁科技、联创电子等；面板类厂商，如京东方、TCL、利通电子等，LED类，举例木林森、英飞罕见企业。有些企业在墨西哥布局较早，举例工业富联，立讯精密已在墨西哥搭建了熟识的产能基地与研发中心，光大同创在2016年就初始投厂建设，23年营业收入已达1.1亿元。

另有部分企业刻下正在墨西哥积极布局，举例长盈精密，23年公司墨西哥勾搭工场依然过客户审核，初始说合客户订单；盈趣科技2023年10月启动建设墨西哥智造基地；安洁科技2023年4月投资竖立安洁墨西哥，就近配套新能源汽车国际客户的北好意思工场；伊戈尔23年10月通过设墨西哥分娩基地建设议案，目下正在进行地皮购置的前期使命和议论联想。还有一些企业正积极议论在墨西哥建厂投产，举例光莆股份计算在2024年考试墨西新基，争取2024年内完成选址，在2025年启动建设。

1.4. 智高东谈主机及PC：2024Q1Gen AI手机渗入率环比擢升4.7pct

1.4.1. 智高东谈主机：关注VIVO等新机发布，要点布局AI录像本领搭载

不雅点：智高东谈主机：2024Q1Gen AI手机渗入率环比擢升4.7pct，三星商场份额占据完全上风；新机方面，vivo X100 Ultra负责开售，搭载骁龙8 Gen 3处理器，搭载蓝图影像芯片V3+，提供更好拍摄智商。vivo发布S19系列手机，首发搭载vivo自研AI脸型矫蓝本领，提供更好录像体验。2024年Q1全球十大GEN AI手机名次统计， Galaxy S24系列机型位居前三，市占率近60%。

2024Q1Gen AI手机渗入率显耀擢升4.7pct，三星商场份额占据完全上风。凭据商场调研机构Counterpoint Research最新证明，2024年第一季度，具备GenAI(生成式东谈主工智能)功能的智高东谈主机对全球智高东谈主机销量的孝敬率达到了6%，较上一季度的1.3%有显耀增长。在2024年第一季度最畅销的十大GenAI功能智高东谈主机中，三星的Galaxy S24系列占据了主导地位，占据了前三名，取得58%的商场份额。其中，Galaxy S24 Ultra是最畅销的GenAI功能智高东谈主机，商场份额突出30%，聊天/条记助手、即圈即搜和实时翻译等GenAI功能受到用户的迎接。小米14和vivo X100差别号规律四和第五。小米、vivo、荣耀和OPPO正积极在其居品中整合GenAI功能，包括AI生成的东谈主像、AI橡皮擦器具和雄壮的离线造谣助手等，中国品牌GenAI占据了全球商场的三分之一。据Counterpoint Research预测，2024年具备GenAI功能的智高东谈主机将占举座智高东谈主机销量的11%，苹果将在本年晚些时候凭借其2024年iPhone系列进入GenAI领域。

IT之家 5 月 29 日音问，搭载骁龙8 Gen 3处理器，援手超声波指纹识别的vivo X100 Ultra负责开售，开售1小时销售额冲破5亿元。手机配备高通骁龙8 Gen3处理器，搭载一英寸云台级主摄，辅以蓝图影像芯片V3+，援手“超远距长焦舞台”拍摄。

vivo X100 Ultra取舍了6.78英寸3200×1440 OLED双曲屏，三星E7发光材料，援手120Hz刷新率，LTPO自顺应刷新率，手动最大亮度600nit，全局激勉亮度1600nit，局部激勉亮度3000nit，援手1440Hz高频PWM调光，10bit色深等。搭载骁龙8 Gen 3处理器，援手超声波指纹识别，X轴线性马达，援手aptX Lossless。vivo X100 Ultra内置5500mAh电板，援手80W快充。

vivo X100 Ultra搭载一英寸云台级主摄，取舍vivo独家精度跃迁本领，结束超高精度控光，空洞了了度擢升20%以上；搭载蔡司2亿APO超等长焦，领有2亿像素、1/1.4长焦大底，取舍FCD100萤石级玻璃镜片，阿贝数95;援手CIPA4.5级防抖；蔡司APO色差限度模范，全新蔡司T*镀膜。援手长焦微距，20x等效3.4 :1微距放大倍率；长焦东谈主像，85mm超高清东谈主像，有蓝图开发的东谈主眼对焦算法，多样复杂角度都能精确识别对焦眼睛。

vivo X100 Ultra视频拍摄智商多维度擢升，搭载蓝图影像芯片V3+，援手4K电影东谈主像视频，4K120fps视频录制，4K杜比视界。援手潜水影相，优化潜水影相沾污、发绿、逆光不了了的问题，搭配潜水壳可深潜至40m。援手3D影相，结束3D像片和视频拍摄智商，3D试验以专有的立肉样子存储，并援手行业主流MR拓荒。新增东谈主文街拍相机模式，从新整合拍摄交互界面，提供更效率、更专科的横屏相机，可调养光圈，零延时抓拍。

援手AI 3D影棚光、AI蓝心语音修图、AI蓝心大模子的vivo S19 系列手机发布。外不雅方面，vivo S19模范版取舍直屏联想，视觉上有棱有角，抓持时手感柔软；S19 Pro取舍曲屏联想，兼顾手感与浮滑。新机取舍日出云阶镜组、珠宝级切割工艺。vivo S19搭载vivo自研玲珑架构，定制高强低磁钢，强度达到1133Mpa，领有S系列迄今最薄的主板支架；堆叠联想，领有S系列迄今最短主板。

vivo S19模范版首发搭载vivo自研AI脸型矫蓝本领，取舍6.78英寸2800×1260 OLED直屏，手动最大亮度600nit、全局激勉亮度1200nit、局部峰值亮度4500nit，援手120Hz刷新率、300Hz触控采样率、2000Hz瞬时触控采样率、2160Hz高频PWM调光，领有10bit色深。续航方面，vivo S19模范版在领有7.19mm浮滑机身的前提下，塞进了6000mAh超薄蓝海电板，援手80W快充，取舍二代硅碳负极材料，行业首款电板能量密度突出800Wh/L;获吉尼斯寰宇记载称呼，收效挑战最永劫刻的玩手游马拉松勉力。影像方面，vivo S19模范版前置5000万防畸变追焦自拍，首发搭载vivo自研AI脸型矫蓝本领。后置5000万超防抖大底主摄，独家定制OIS超等光学防抖，援手CIPA 4.0相机级防抖，还辅以8MP超广角录像头，领有前后柔光灯，援手全新AI 3D影棚光，智能立体补光，光影更立体当然。

vivo S19 Pro援手蓝心AI语音修图，援手AI蓝心大模子，搭载全新天地通讯系统，全新联想360°全向天线，官方称在唯唯一格信号的环境，电话接通率突出99%。vivo S19 Pro搭载索尼5000万超防抖仿生主摄，全球首发索尼IMX921，独家定制OIS超等光学防抖，全新一代VCS东谈主眼仿生本领，暗光画质纯净度擢升25%;索尼5000万超防抖长焦东谈主像镜头，长焦OIS光学防抖，至高50倍望远。同期辅以800万像素超广角录像头。该机还搭载行业创始“影棚级变焦柔光环”，应用液晶电控调光本领，结束“智能光焦同变”，遐迩明暗皆宜。援手蓝心AI语音修图，全新升级“光韵多巴胺胶片相框”。配备立体声双扬声器，vivo S19 Pro援手蓝牙5.3、Wi-Fi7、NFC、红外遥控，援手IP68&IP69防尘防水，搭载基于Android 14的OriginOS4系统，援手AI蓝心大模子。

OPPO发布Reno12系列，全系搭载天玑星速引擎， OPPO Reno12 首发联发科天玑 8250 星速版芯片，OPPO Reno12 Pro 搭载联发科天玑 9200+ 星速版芯片，均辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 3.1 闪存。OPPO Reno12 还推出了全新功能“AI 闭眼确立”，官方称只需一个按钮，就能一键还原鲜艳双眸。此外，新机还提供 AI 摒除、AI 抠图功能。其它 AI 功能方面，OPPO Reno12 还援手 Al 灌音选录、AI 文档扫描、小布英语熏陶、小布旅行助理。新机均取舍 6.7 英寸 2412×1080 OLED 四曲柔边直屏，援手 120Hz 刷新率

（60/90/120Hz 三档）、2160Hz 高频 PWM 调光，激勉亮度 1200nit，援手 Pro XDR 夸耀、10.7 亿色夸耀，康宁 Victus 2 保护玻璃。Reno12 系列配备 5000 万 AI全焦段三摄，带来新升级的 5000 万 AI东谈主像录像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角录像头，并搭载 5000 万AI 猫眼镜头，匡助用户以影像记录从全身到半身的多种东谈主像题材。借助 OPPO 率先的 AI 智商，Reno12 系列融入多项 AI 影像智商，匡助用户通过全新一代的AI 辅助创作。

iQOO 发布 iQOO Neo9S Pro 新机，搭载旗舰同款天玑9300 +旗舰芯，具有 3.4GHz 安卓最高主频。此外，该机还搭载自研电竞芯片 Q1，援手 1.5K PC 级游戏超分以及新一代低时延超帧，援手 37 款游戏超分、137 款游戏超帧。该机堪称搭载“蓝厂旗舰同款影像”，包括同款 5000 万像素 IMX920 传感器、同款 5000 万像素超广角、同款影像算法等。16+512GB 起售价 3299 元，16GB+1TB 优惠价 3699 元。

据泰斗市调机构统计数据夸耀，vivo(含iQOO)继拿下2024年第一季度销量第一的成绩后，又以超17%的商场份额夺得4月份（4.1-5.5）中国手机商场销量市占率第一。跟着iQOOZ9系列和Neo9系列的持续热销，vivo子品牌iQOO商场份额也增长迅猛，五一期间销量商场份额已达到5.2%，同比增长57%。从此前BCI公布的数据来看，2024年一季度vivo的商场份额达到了16.9%，手机激活量1155.8万台位居第一。在莫得新品开卖的前提下，vivo在一季度取得这么的成绩，依然证实了其自己的实力。2024年4月，vivo X Fold3系列负责开售，况且销售超出预期，已初始加单。跟着后续vivo X100 Ultra、vivo X100s、vivo X100s Pro、vivo S19系列、iQOO Neo9S Pro等繁密新品的陆续发布与上市，vivo在5月的手机商场销售行情有望迎来冲破，或将接续霸榜，蝉联中国商场销量第一的位置。

Vivo发布vivo X100s/ X100s Pro/ X100 Ultra主要擢升外形联想和处理器，差别搭载了全新的联发科天玑9300+和骁龙8 Gen3。vivo X100s援手 IP69 防尘抗高压喷水。机身正面配备 6.78 英寸 2800×1260 OLED 直屏，援手 120Hz 刷新率、1-120Hz 8T LTPO、2160Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度 3000nit。vivo X100s 全球首发联发科天玑 9300+，CPU 主频最高 3.4GHz。新机搭载等效 5100mAh 蓝海电板，援手 100W 双芯快充，11 分钟充电 50%、29 分钟充电 100%。影像方面，新机搭载 5000 万像素主摄 + 5000 万像素广角 + 6400 万像素潜望，其中包括蔡司超等长焦，取舍 X100 Ultra 同款「长焦舞台算法」、同款东谈主文街拍相机。vivo X100s Pro同样搭载联发科天玑 9300 + 处理器，正面配备 6.78 英寸 2800x1260 OLED 曲面屏。新机搭载精度跃迁一英寸主摄、蔡司 APO超等长焦、蓝图影像芯片 V3，等效 5400mAh 蓝海电板 + 100W 双芯闪充 + 50W 无线闪充，援手 IP69&IP68 级防尘防水。vivo X100 Ultra 搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，援手超声波指纹识别，X 轴线性马达，内置 5500mAh 电板，援手 80W 快充。vivo X100 Ultra 取舍天地信号放大系统，举座信号强度擢升 42%。低频信号强度擢升 91%，同期援手网速 3 倍擢升的 5.5G 网罗，150m 超远 Wi-Fi 矫捷连气儿。vivo X100 Ultra 援手双向卫星通讯。影像方面，X100 Ultra 搭载一英寸云台级主摄，取舍 vivo 独家精度跃迁本领，结束超高精度光，视频拍摄智商多维度擢升，搭载蓝图影像芯片 V3+。

1.4.2. PC：Copilot+PC生态多个品牌皆上新，看好AI PC刺激需求复苏

不雅点：PC芯片硬件+末端协力股东居品升级，看好AIPC渗入率擢升刺激换机需求。1）凭据Counterpoint Research证明，2024Q1全球个东谈主电脑（PC）出货量同比增长 3%，在连气儿着落8个季度之后初次结束正增长。在芯片供应商的新处理器平台的援手下，生成式AI条记本电脑的出货和部署将在2025-2026年加速，同期新兴的生成式AI功能和用例也将加速。2）华硕、梦想、三星等六个Copilot+PC生态品牌接连发布新品，均搭载高通骁龙 X Elite 处理器，看好AIPC渗入率擢升。Copilot+PC多个型号搭载了微软 Copilot 做事以及 Recall、Cocreator 在内的多个 AI 功能。

凭据商场探员机构Counterpoint Research近日发布的证明，2024 年第 1 季度全球个东谈主电脑（PC）出货量同比增长 3%，在连气儿着落 8 个季度之后初次结束正增长。2024 年第一季度的出货量增长是在 2023 年第一季度相对较低的基数上结束的。获利于AI PC的势头、不同业业的出货量复苏以及新的更换周期，计算2024年行将到来的几个季度将出现环比出货量增长，全年同比增长 3%。梦想2024Q1 PC出货量为1370万台，同比增长了8%，收效夺回了24%的商场份额较旧年的23%增长了1%。惠普和戴尔的商场份额差别为21%和16%，但商场份额较旧年仍然持平，恭候北好意思在将来几个季度推动出货量增长。苹果的出货量阐扬也很有弹性，2%的增长主要由M3基本型号援手。在 COVID-19 大流行期间企业和蹧跶者需求飙升导致库存水公谈常化和更换周期结果的配景下，Counterpoint Research以为AI PC不错成为推动2024年举座 PC 出货量复苏的催化剂。跟着半导体公司准备推出具有更高TOPS的SoC，制造商计算将在2024年下半岁首始将AI PC当作其主要居品进行扩充。在芯片供应商的新处理器平台的援手下，生成式AI条记本电脑的出货和部署在2025-2026年加速，同期新兴的生成式AI功能和用例也将加速。

援手AI体验的惠普“锐14”酷睿版条记本在京东上架。据IT之家，惠普在京东上架“锐14”酷睿版条记本，该款条记本主打“intel酷睿i5-1340P”处理器，3299元起售。厚度17.9mm，分量1.36千克，intel 7 工艺配备12核心16线程intel酷睿i5-1340P处理器，配备“双RAM插槽”及PCIe硬盘。配备1920x1080分辨率TN屏，配备“长命命”电板，条记本左侧配备1个USB-A 3.2Gen 1接口；右侧配备1个USB-A3.2 Gen 1接口、1个HDMI接口、1个USB-C 3.2 Gen 1接口、1个3.5mm音频接口。

华硕发布基于高通骁龙 X Elite 平台的全新华硕丧胆 Pro15 高通版 AI PC，搭载了微软 Copilot 做事以及 Recall、Cocreator 在内的多个AI 功能，基于 ARM 架构的骁龙芯片，将借助高达 45 TOPS 的神经处明智商，提供出色的 AI 性能。同期，ARM 先进架构和制程工艺的加持，还将带来出色的能耗比和续航性能的大幅擢升。此外，领有 14.7mm 纤薄机身，1.4kg 分量，佩带轻松，表面续航时刻高达 18 + 小时。AI方面，华硕丧胆 Pro15 2024 高通版将率先配备专有 StoryCube 应用圭表，可使用 AI 对电脑上图片和视频文献进行分类、剪辑和经管，可导出 RAW 形状像片。升级到最新 Windows11 24H2 系统版块，还可解锁新功能“追思”(Recall)。华硕丧胆 Pro15 高通版的硬件配置同样出色，其标配了骁龙 X Elite AI 处理器，集成 32GB LPDDR5x 8448MHz 超高频内存及 1TB PCIe 4.0 SSD，同期搭载 2.8K OLED 华硕好屏，屏占比和可视面积进一步增多，屏幕边框也更窄更极致。骁龙 X 系列处理器的 NPU 功能将加速 Windows Studio Effects 和 Cocreator 等应用中的 AI 部分功能，让土产货端的 AI 体验全面进阶。

梦想集团(00992)推出首款搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——梦想Yoga Slim 7x和梦想ThinkPad T14s Gen 6。梦想Yoga Slim 7x是首款搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC，配备12核Oryon CPU、Adreno GPU和专用Hexagon NPU，以及迄今为止最快的AI NPU——处理速率高达每秒45万亿次(TOPS)。Hexagon NPU为创作家提供了板载算力功能，举例文本到图像、高档像片和视频剪辑功能、文本创建和剪辑反馈，以及更多不错省俭时刻的功能，让创作家更好地构念念新的创意。此外，借助微软和Copilot+的最新增强功能，用户即使离线也不错使用大型话语模子(LLM)功能，从而提供无缝的分娩力和创造力。梦想Yoga Slim 7x允许用户独揽世俗的Copilot+学问库，独揽生成式东谈主工智能和机器学习，Copilot+有助于撰写引东谈主负责的文本，制作眷恋不舍的视觉效率，并简化常见的任务。梦想AI Core还不错与骁龙X Elite处理器协同使命，智能判断真正的用户场景，凭据手头的任务动态调整功率和效率。ThinkPad T14s Gen 6 条记本搭载高通骁龙 X Elite 处理器。搭载 12 核 Oryon CPU、Adreno GPU 与 Hexagon NPU，其 NPU 可提供 45 TOPS AI 算力。该电脑还搭载最高 64GB LPDDR5x-8533 内存，预装 1TB PCIe 4.0 2242 固态硬盘。此外，ThinkPad T14s Gen 6 条记本还搭载 58Wh 电板，重 1.24kg，厚度为 16.9mm，机身共搭载 两个 40Gbps USB4 接口、两个 5Gbps USB-A 接口与一个 HDMI 2.1 接口。

高通发布骁龙X Plus处理器，取舍4纳米工艺，领有10核Oryon CPU，性能阐扬出色。骁龙X Plus和骁龙X Elite平台一样，取舍先进的4纳米的制程工艺。但其CPU核心比X Elite系列少2个，最高主频高达3.4GHz，总缓存42MB，内存带宽达可达136GB/s，Adreno GPU速率可达3.8 TFLOPS。和苹果M3处理器比较，骁龙X Elite的CPU性能率先28%，而最新的骁龙X Plus的CPU性能也率先M3 10%，能够带来出色体验。骁龙X Plus在Geekbench多线程测试中，阐扬优于intel酷睿Ultra 7155H，在达到一样峰值性能时，骁龙X Plus的功耗比竞品低54%。NPU方面，骁龙X Plus与骁龙X Elite集成同等45TOPS算力的NPU。同期骁龙XPlus能够援手外接三屏超高清4K 60Hz夸耀，并援手HDR 10。在连气儿方面，骁龙X Plus援手与骁龙XElite一样的连气儿本领，包括Wi-Fi 7、高频并发多连气儿、和援手Sub-6GHz以及毫米波的最高速率达到10GB/s的5G连气儿。影像方面，骁龙XPlus也援手包括援手18-bit双ISP和MIPI录像头，为高端的用户体验提供先进的图像和视频功能。在音频面，骁龙X Plus援手率先的Snapdragon Sound性情，包括蓝牙5.4音频传输等。

1.5. 面板：看好行业价钱&估值核心阶段性抬升

LCD TV面板周期属性弱化，商场对短期价钱波动有所钝化。看好行业价钱&估值核心阶段性抬升，以2024年为转机，厂商迎来功绩开释期。

不雅点：1）上游方面：本年全球夸耀拓荒投资反弹54%至557.8亿元：三星夸耀、天马和京东方悉数占75%。商场研究公司DSCC最近预测，本年全球夸耀拓荒投资计算将反弹54%，达到77亿好意思元。按照各面板制造商来看，计算三星夸耀器将占到31%（24亿好意思元），居首位。其次是天马占28%（22亿好意思元）。尔后是京东方占16%（12亿好意思元）。2）末端需求：618首周彩电线上商场销量同比增长63.7%，大屏、高端、智能交互居品成为商场的主流取舍。奥维云网（AVC）监测数据夸耀，618促销第一周（24W21，05.20-05.26）彩电线上商场销量规模为27.94万台，同比高涨63.7%；销额规模为10.49亿元，同比高涨188.0%，呈现量额双涨的场所。3）价钱方面：50吋以下中小尺寸电视面板需求松开较显著，举座面板价钱高涨的空间初始不休。TrendForce公布5月下旬面板报价，电视面板备货动能初始出现几许松开的迹象，50吋以下中小尺寸电视面板需求松开较显著，近期品牌客户仍多着墨在大尺寸居品需求上。因为需求的变动，举座面板价钱高涨的空间初始不休。

1）行业趋势：

大尺寸：

彩电618首周：彩电线上商场销量同比增长63.7%，大屏、高端、智能交互居品成为商场的主流取舍。跟着618购物狂欢节的利害开启，彩电商场迎来了新一轮的蹧跶飞腾。凭据初步数据夸耀，本次618彩电商场首周阐扬重大，线上零卖量显耀增长，远超旧年同期水平，全渠谈零卖量也呈现出积极态势，夸耀出蹧跶者对于高品性、智能化彩电居品的持续追乞降关怀。奥维云网（AVC）监测数据夸耀，618促销第一周（24W21，05.20-05.26）彩电线上商场销量规模为27.94万台，同比高涨63.7%；销额规模为10.49亿元，同比高涨188.0%，呈现量额双涨的场所。凭据奥维云网（AVC）监测数据，75英寸及以上尺寸的电视商场份额持续增长，成为商场的增长热门。75英寸、85英寸依然是环球取舍，98英寸+电视价钱下降显著。高端居品凭借更出色的画质、音质和智能交互功能，受到越来越多蹧跶者的可爱。MiniLED、OLED渗入率（销量）差别为20.2%、0.3%，高刷居品中144HZ占比32.7%。

全球液晶电视面板商场月度出货，全球TV面板出货同比大幅增长8.1%。凭据洛图科技（RUNTO）发布的《全球电视面板商场出货月度追踪》，2024年4月，全球大尺寸液晶电视面板出货量为21.1M片，同比增长8.1%，环比下降5.7%；出货面积为15.8M普通米，同比增长15.1%，环比下降3.0%。当月，全球液晶电视面板出货的平均尺寸为50.0英寸，较2023年同期增多了1.5英寸，环比本年3月增多了0.7英寸。4月液晶电视面板出货量保管高位并同比增长的原因主要有两方面：一，从3月到4月，G8.5和10.5面板大线保持高稼动率，举座在90%独揽；二，对面板加价的预期，叠加行将到来的中国618和全球体育赛事促销，使得整机厂商备货和拉货在当月相对积极。

需求出现变动，面板价钱高涨空间初始不休。TrendForce公布5月下旬面板报价，TrendForce研究副总范博毓指出，不雅察到电视面板备货动能初始出现几许松开的迹象，又以50吋以下中小尺寸电视面板需求松开较显著。备货动能松开一方面反馈出华南代理商与白牌商场需求松动的影响，另一方面也反馈近期品牌客户仍多着墨在大尺寸居品需求上。因为需求的变动，举座面板价钱高涨的空间初始不休，因此面板厂是否持续按需分娩，初始积极调整稼动率来援手面板价钱的走势，将是近期不雅察要点。以5月份的电视面板价钱涨幅来看，预期32吋、43吋、50吋转为持平态势，55吋高涨1好意思元，大尺寸部分居品价钱出现不休，65吋与75吋仅高涨2好意思元，85吋则保管高涨4好意思元。

2024年4月中国彩电试验电商商场大屏趋势不改，大、小尺寸价钱阐扬分化。奥维云网（AVC）《2024年4月中国彩电试验电商商场月度数据证明》数据夸耀，2024年4月中国彩电试验电商商场均价为3710元，同比2023年4月增长17.9%，环比2024年3月下降6.4%。分尺寸看，大、小尺寸之间的居品价钱阐扬分化，小尺寸商场要点尺寸如32寸、43寸、50寸以及55寸等居品均价较旧年同期比较均呈上升阐扬，其中32寸居品均价涨幅最高，达65.7%；而大尺寸商场则阐扬出天渊之隔的态势，75寸、85寸、98寸以及100寸等要点大尺寸居品均价同比均为下降阐扬。从尺寸结构上来看， 2024年4月中国彩电试验电商商场85寸居品以38.9%的零卖量份额位居首位，对比旧年同期增长31.4个百分点，试验电商商场初次迈入“8”时间。同期，超大尺寸商场中同样存在冲破，100寸居品零卖量份额初次冲破2%，4月试验电商商场100寸居品零卖量份额为2.7%，较旧年同期擢升2.5百分点。

中尺寸：

2024年一季度平板面板出货量回暖。平板面板出货量夙昔四个季度资格了显耀的升沉：出货量在2023年二季度约7000万片，随后在第三季度和第四季度差别下滑约18%和7%；2024年第一季度，平板面板出货量回升至约5700万，商场在资格连气儿两个季度的下滑后，初始出现回暖迹象。2024年第一季度，面板出货量呈现增长势头，主要获利于国内平板品牌需求的攀升。国内厂商对平板居品加大布局力度，相较于2023年同期，平板面板的采购需求大幅增长18%。比较之下，国外品牌及华南渠谈商场则显现出不同态势，需求出现了7%的同比下滑。2024年第一、二季度，国内平板品牌如华为、梦想、小米、荣耀等纷繁加大对平板居品线的参加与布局，接踵推出了各自的平板新品，带动一季度面板备货需求增多。

OLED平板面板一季度出货同比增多121%，计算2028年渗入率可达20%。2024年一季度，OLED面板出货约为200万片，同比大幅增长121%，其中增长的主要能源来自苹果iPad Pro发布带来的需求激增；其他品牌如华为和三星等也对OLED面板阐扬出增长的需求，这些品牌在第一季度同样对OLED面板的出货量增长起到了积极作用。华为平板业务的复苏，尤其是借助鸿蒙生态系统的互动上风，促使华为平板的商场占有率擢升，其OLED面板的需求也随之增多。三星当作OLED本领的遥远研发厂商，正通过集成AI本领于最新址品线中，以求在高端商场进一步稳当地位。凭据群智研究（Sigmaintell）预测数据，2024年全球OLED面板出货量约可达1240万片，同比2023年，增长率将突出200%。苹果iPad Pro不仅径直带动了OLED面板在平板电脑商场的份额增长，还转折促使更多平板电脑制造商从新评估并计议取舍OLED面板当作其将来居品的夸耀措置决策。2026-2027年，多条8.X OLED产线将渐渐参加量产，开释的产能将进一步加速OLED面板本领在平板电脑等中尺寸拓荒中的世俗应用，计算2028年全球OLED平板面板渗入率将达约20%。

Omdia 预测: 2023-2031年间，出动PC商场的OLED夸耀屏年均复合年增长率将达到 37％。受新冠疫情和通货扩张的影响，2022 年和 2023 年条记本和平板电脑对 OLED 的需求增长出现了放缓。可是，跟着援手东谈主工智能的个东谈主电脑的出现和东谈主工智能性能的跳跃，PC 厂商正在准备自2024岁首始陆续推出相干新址品。此外，计算2025 年下半年住手对 Windows 10的援手将刺激条记本和平板电脑商场 需求的复苏。据 Omdia 的《夸耀面板遥远需求预测追踪证明》，计算 2023 年到 2031 年期间，出动 PC 商场对 OLED 夸耀屏的需求将以 37% 的年复合增长率 (CAGR) 增长。这一激增夸耀了越来越多的品牌取舍在其高端条记本电脑和平板电脑上取舍 OLED 面板的趋势。

2024年4月中国大陆夸耀器出口同比增长，北好意思、西欧地区涨幅显著。凭据洛图科技（RUNTO）发布的《中国大陆夸耀器出口商场月度快报（China Monitor Export Market Monthly Express）》数据夸耀，2024年4月，中国大陆通用夸耀器的出口量为842万台，同比增长15%；出口额为65.9亿元，同比增长24%，按好意思元计，出口额为9.3亿好意思元，同比增长20%。律例现在，前四个月的出口总量为3153.8万台，同比增长15%；出口额为248.5亿元，同比增长26%；平均价钱为788元，同比增长9%。分区域来看，2024年4月，中国大陆通用夸耀器的出口量增长的主要隘区是北好意思、西欧和亚洲，增幅均超15%；中东非地区口量同比下降25%以上。

淡季不淡，夸耀器面板一季度出货同比增长17%。开年第一个季度，频频为夸耀器面板出货的淡季，本年阐扬略显不同，一季度面板出货阐扬高于预期，凭据奥维睿沃（AVC Revo）《全球夸耀器面板出货月度证明》夸耀，一季度夸耀器面板出货37.3M，同比增长17%，环比增长5%。一季度平均尺寸25英寸，尺寸结构相对矫捷。自旧年一季度大尺寸的占比回升后，27寸以上的大尺寸份额阐扬一直相较矫捷，顺应了旧年蹧跶商场的需求趋稳的特质，且同步商用商场也在作念尺寸的升级。主力尺寸23.8英寸的占比一季度43%，27英寸占比28%。值得关注的是24~25.7英寸的尺寸段占比冉冉在擢升，其中主要开头于24.5英寸的孝敬，顺应了中国大陆厂商本年的尺寸议论，对24.5英寸的出货追求翻倍的增长。

小尺寸：

工信部：2024 年1-4月我国智高东谈主机产量3.67亿台，同比增长14.1%。5 月 30 日音问，据工信部官方音问，2024 年 1-4 月我国规上电子信息制造业分娩稳步增长，出口复原向好，效益持续改善，投资保持较快增长，行业举座增势显著。1-4 月，我国规模以上电子信息制造业增多值同比增长 13.6%，增速差别比同期工业、高本领制造业高 7.3 个和 5.2 个百分点。4 月份，规模以上电子信息制造业增多值同比增长 15.6%。1-4月份，手机产量 4.96 亿台，同比增长 12.6%，其中智高东谈主机产量 3.67 亿台，同比增长 14.1%；小型诡计机拓荒产量 1.0 亿台，同比增长 3.4%；集成电路产量 1354 亿块，同比增长 37.2%。

彭博社：4月份苹果iPhone中国出货量同比大涨52%。据彭博社报谈，苹果公司的iPhone在中国商场强势复苏，上个月出货量同比飙升52%，这获利于零卖勾联合伴提供的一系列扣头优惠。中国信通院的最新数据夸耀，2024年4月国内商场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%。据彭博社诡计，其中约350万部来自国外品牌，绝大部分是iPhone。此前，苹果在中国商场资格了贫寒的开局，本年头两个月销量大幅下滑，但3月份出现增长势头，4月份更是强势反弹。自2024岁首以来，苹果过甚中国经销商一直鄙人调价钱，这些优惠举措将持续到行将到来的618电商购物节。彭博社的分析师以为，跟着蹧跶者在最近的一项探员中阐扬出更高的换新拓荒的酷爱，iPhone在中国商场的下滑趋势可能行将结果。

2024 年Q1全球折叠屏手机商场名次：华为超越三星成为第一。5 月 22 日音问，商场研究机构 Techinsights 当天发布证明称，2024 年第一季度华为登顶全球折叠屏手机商场，同比增长 257%，三星、荣耀紧随自后。三星在该季度阐扬存些低迷，但其翻盖式折叠屏手机仍占据商场率先地位。书册式折叠屏占据折叠屏手机类别的大部分份额；由于中国蹧跶者更可爱书册式折叠屏手机，该类别同比增长最为重大。据悉，中国商场举座折叠屏手机商场同比增长 94%，其中大部分为横向书册式折叠屏手机；北好意思商场同比增长 143%，其中部分为竖向翻盖式折叠屏手机，摩托罗拉份额超越三星，一加占据第三名。

Q1全球OLED面板出货量名次：前5名中国独占4席。凭据群智研究的统计数据，全球智高东谈主机面板商场在本季度出货量约为5.4亿片，同比增长约24.4%。在OLED面板领域，三星夸耀（SDC）以42.4%的商场份额保持全球OLED智高东谈主机面板商场的领头羊地位。值得提神的是，三星夸耀在本季度的刚性OLED出货量突出了柔性OLED，夸耀出商场对刚性OLED需求的增长。京东方（BOE）以约17.7%的商场份额紧随自后，位列全球第二。京东方凭借其丰富的客户体系、率先的本领和产能上风，一季度OLED智高东谈主机面板出货量达到约3400万片。此外，京东方还投建了国内首条G8.6代AMOLED分娩线，计算将进一步推动OLED夸耀产业向中尺寸应用发展。此外，中国大陆OLED面板举座出货量在一季度约为9780万片，同比增长55.7%，商场占比初次突出半数，达到51.8%，较上个季度增多7.4%。

5月手机面板行情：手机面板价钱延续分化趋势。进入5月第二季度面板需求淡季，手机面板价钱延续分化趋势，LCD面板需求下滑显著，价钱持续回调，计算5月和6月a-Si/LTPS智高东谈主机面板价钱将持续下行，AMOLED面板需求相对较好。CINNO Research预测，5月和6月手机面板价钱持续呈现“分化”趋势，LCD面板价钱将以每月0.1好意思金的速率下滑；刚性AMOLED面板价钱短期内相对矫捷；柔性AMOLED面板价钱将小幅高涨。

LTPO OLED 销量初次突出LTPS，销售额176.2965亿好意思元，韩企商场占有率达占87%。3月22日，据Omdia统计，旧年LTPO OLED面板销售额录得176.2965亿好意思元。LTPS OLED为169.484亿好意思元。这是LTPO方式初次在销量上超越LTPS。出货量增多的原因是智高东谈主机制造商自旧年以来增多了使用LTPO面板（高附加值面板）的型号数目。旧年，LTPO OLED面板出货量达1.882亿片，较2022年（1.4273亿片）增长31.9%。同期，LTPS OLED面板出货量仅增长0.92%。韩国业内东谈主士以为，LTPO应用的扩大对韩国夸耀企业成心。旧年韩国夸耀器企业的销售份额为86.8%。三星夸耀(Samsung Display)的商场份额为61.2%，LG Display的商场份额为25.6%。

2）面板夸耀厂商进展：

上游：

因三星夸耀8.6代OLED产线订单，蒸镀拓荒巨头tokki本年销售额将超10亿好意思元。5月29日音问，据分析夸耀，由于三星夸耀投资用于信息本领（IT）的第8.6代有机发光二极管（OLED ），日本拓荒公司Canon tokki本年的销售额将突出10亿好意思元（约合1.36万亿韩元）。tokki为三星夸耀 (Samsung Display) 在忠清南谈牙山建设的第 8.6 代 IT OLED 分娩线 (A6) 提供蒸镀拓荒。8.6代（2290㎜ⅹ2620㎜）是玻璃基板尺寸的单元，该尺寸的OLED是全球夸耀行业初次尝试的本领。据悉，佳能tokki通过向三星夸耀器供应核心拓荒而产生了可不雅的销售额。韩国业界推测Canon Ttokki的订单量在9000亿韩元独揽，略低于1万亿韩元。

YMC与三星夸耀签署1.135亿元供应合同。韩国YMC 5月30日文告，与三星夸耀签署了价值216亿韩元（约东谈主民币1.135亿元）的夸耀器制造拓荒选藏和维修供应合同。合同总金额为215.9292亿韩元（不含升值税，），相等于YMC 2023年归拢销售额2046.332亿韩元的10.55%。YMC和三星夸耀在夙昔三年中接续实施类似的合同。该合同计算从2024年6月1日至2025年2月28日运行约六个月。

总投资20亿元，贝迪膜材料样式在盐城开工，年产能达2.5亿普通米。5月29日，江苏省盐城市建湖县在高新区举行要紧产业样式股东暨贝迪膜材料样式开工行为。这次开工的贝迪膜材料样式，是建湖县电子信息产业链上的遑急节点样式。样式计算总投资20亿元，新上光学膜分娩线11条和日本入口铝塑膜分娩线10条，年产能达2.5亿普通米。居品可应用于液晶夸耀面板及末端蹧跶电子等领域。

高仁新材UV阻隔型OCA光学胶为车载夸耀赋能。5月24日，在上海举办“2024智能座舱及车载夸耀本领交流沙龙暨采供对接会”。高仁新材居品总监姚周详现场向参会的嘉宾先容了高仁新材全贴合OCA光学胶在车载夸耀领域的应用，发达了车载夸耀全贴合OCA光学胶G66系列的性能特质及上风。高仁新材车载全贴合OCA光学胶G66系列是一款非UV固化型，特别针对车载夸耀贴合需求及场景研发，自带UV阻隔功能，在380nm以下波段的UV阻隔率达99%，能有用阻隔紫外线照耀，保护车显居品免受UV温和，经久保持精致的夸耀效率和亮度，擢升末端用户的视觉和触觉体验。同期，该系列居品依然过Q-SUN DIN75220模范测试、1000小时双85测试和1000小时QUV测试，耐候性相等优异，粗莽严苛、复杂的使用场景，能有用改善高温气泡反弹问题，擢升车载夸耀居品的安全性和专科品性。此外，该居品已在2023年结束量产，收效取得行业多个车载夸耀面板厂商和末端车厂的认同。

本年全球夸耀拓荒投资反弹54%至557.8亿元：三星夸耀、天马和京东方悉数占75%。据DSCC数据预测夸耀，本年全球夸耀拓荒投资将反弹至77亿好意思元（约合东谈主民币557.8亿元），较上年增长54%。此前，旧年12月，DSCC预测2023年全球夸耀拓荒投资将达到47亿好意思元，然后在2024年反弹至85亿好意思元。将此瞻望与旧年12月的瞻望比较，2023年的投资规模增多了3亿好意思元，2024年的投资规模减少了8亿好意思元。从面板公司本年全球夸耀拓荒投资来看，三星夸耀计算将占据最大份额，达到31%（24亿好意思元）。其次是天马，占 28%（22 亿好意思元），再即是京东方，占 16%（12 亿好意思元）。在拓荒制造商中，按入口诡计，日本佳能和Canon tokki计算将占总和的13.4%（10亿好意思元）。这个数字与旧年比较增长了100%。佳能tokki在蒸镀拓荒领域名规律一，佳能在曝光拓荒领域名规律二。从本领来看，LCD拓荒投资（38亿好意思元，49%）计算将高于OLED拓荒投资（37亿好意思元，47%）。其余是MicroOLED和McrioLED所需拓荒的投资。

厂交易绩：

天马：Micro LED产线计算近期点亮。近日，天马在接受调研时示意，公司新产线建设有序股东，TM19于2023年核心拓荒初始搬入，计算近期点亮并冉冉开展试产试制；TM20在2023年12月结束首款居品点亮，目下正在进行居品送样和试产试制；Micro-LED产线于2023年底结束首台拓荒搬入，计算近期点亮。公司为车载夸耀业务引入新投建了第8.6代线（TM19）和新式夸耀模组产线（TM20）等先进产能，厦门Micro-LED产线也将车载夸耀当作遑急应用看法之一，遵守强化车载夸耀举座措置决策智商、先进车载夸耀本领研发智商和前沿本领商用化智商，持续加强短中遥远的本领上风。将来，公司将围绕传统车载夸耀、汽车电子业务、新能源汽车业务三大车载业务板块，持续作念大作念强车载业务。

熙泰科技12英寸Micro OLED产线收效点亮。5月25日，熙泰科技12英寸产线全线相识，首款0.49英寸Micro OLED单色居品顺利点亮，5月27日，0.49英寸Micro OLED全彩居品也收效点亮，这次点亮记号着熙泰科技12英寸产线负责步入新阶段，开启新征途。熙泰科技12英寸产线计算总投资60亿元，其中A期产线产能每月6，000片wafer(基于Tandem OLED器件结构)，取舍ASML、TEL、AMAT、LAM、KLA等国际一流供应商的定制化拓荒，确保了分娩线的先进性和高效性，助力公司12英寸产线踏进全球先进之列，为行业的改进与发展构筑遑急基础。

6企中标，京东方重庆第6代AMOLED线评标结果出炉。必联网夸耀，近日，京东方重庆第6代AMOLED（柔性）分娩线样式国际招标结果已出炉。招标信息夸耀，这次京东方重庆第6代AMOLED（柔性）分娩线样式招标拓荒涵盖自动光学检查机、平板夸耀器老化拓荒、裂纹检测拓荒(GDS1)、Mura赔偿确立拓荒、激光确立机、平板夸耀器基板切割机以及喷墨打印机。具体来看，深圳精智达本领股份有限公司将提供1套自动光学检查机、3套平板夸耀器老化拓荒；华兴源创（成都）科技有限公司供应1套裂纹检测拓荒(GDS1)、9套Mura赔偿确立拓荒；深圳市富家半导体装备科技有限公司供应3套激光确立机；迈为本领（珠海）有限公司供应4套激光确立机、2套平板夸耀器基板切割机；苏州科韵激光科技有限公司将提供2套激光确立机；合饶沃铭电子科技有限公司供应3套喷墨打印机。

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TCL华星CEO赵军：计算来岁量产蹧跶级印刷OLED居品。TCL科技高档副总裁、TCL华星CEO赵军接受了《中国电子报》记者采访，并流露了TCL华星喷墨印刷OLED的量产计算。对于印刷OLED本领上风，赵军指出，在画质方面，TCL华星印刷OLED本领已达到了主流的OLED水平，通过取舍Real RGB像素联想，在文本夸耀方面结束了愈加敏感了了的夸耀效率；在功耗方面，TCL华星印刷OLED材料效率擢升速率加速，功耗持续裁汰，后续有望追逐致使超越刻下主流蒸镀OLED本领；在寿命方面，印刷OLED在启齿率方面相较于传统的蒸镀OLED有2-3倍以上的上风，相应电流密度不错裁汰，寿命已有一定上风。对于TCL华星喷墨印刷OLED的量产计算，赵军称：“目下，TCL华星的印刷OLED本领依然趋于熟识，现今为止，公司要点应用贪图放在高价值的居品上，如医疗、车载夸耀屏等，并依然收效量产21.6英寸的4K印刷OLED医疗屏。将来，TCL华星会把印刷OLED本领向更多应用领域拓展，包括IT夸耀领域（平板、笔电居品）。而面向环球的蹧跶级印刷OLED居品，TCL华星计算在来岁率先结束高端夸耀器居品的产业化量产，随后量产笔电居品。同期，TCL华星也在陆续地升级本领性能，不撤消某一天会推出印刷OLED手机居品。”

供货情况：

天马供屏荣耀 200 系列发布：搭载6.78 吋/6.7 吋OLED屏，售价 2699 元起。5 月 27 日音问，荣耀发布了荣耀 200 系列手机，新机堪称“雅顾光影写照专家”，包含模范版和Pro版两款机型，售价 2699 元起。荣耀 200 模范版方面，该机取舍全等深悬浮四曲屏幕、立边中框联想，搭载 6.7 英寸 2664×1200 OLED 等深四曲屏，援手 120Hz 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光，局部峰值亮度 4000nit，援手 10.7 亿色调夸耀，援手类当然光护眼、助眠夸耀本领，通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证。

传三星夸耀、LGD已获准量产苹果iPhone 16 Pro OLED面板。WitsView 贤明夸耀公众号发布音问：三星夸耀和LG Display均已获准本月为苹果iPhone 16 Pro量产有机发光二极管（OLED）面板。居品取得批准后，计算三星夸耀和LG Display都将初始量产 iPhone 16 Pro OLED面板。iPhone 16系列计算于本年下半年发布，共有4款机型，包括2款成例机型（普通机型和Plus）和2款专科机型（Pro和Pro Max）。三星夸耀将提供通盘四种类型的OLED，LG Display将在其Pro系列中仅提供2种类型的OLED。京东方计算将为iPhone 16通用机型声威提供2种类型的OLED。Samsung Display和LG Display在Pro系列中的2款机型中互相竞争。

3）需求端：

LGD、松下推出飞机用OLED面板/夸耀屏。LG Display与波音、LIG Nexone一皆参加了当地时刻28日至30日在德国汉堡举行的“飞机内饰展览会（AIX）”，并展示了与飞机天花板弧线相一致的弧形OLED面板、30英寸的机舱隔板透明OLED面板、空姐厨房的27英寸OLED面板。LG Display示意，与普通OLED面板比较，飞机专用OLED面板增强了其阻燃性和耐碎性，具有耐火性，以提高其可靠性和安全性。此外，自觉光OLED功能不错有用地结束在昏黑的机舱环境中的试验，况且与传统的液晶夸耀器（LCD）比较，它不错通过减轻分量来提高飞机的本钱效益。柯林斯宇航公司（Collins Aerospace）和松下航空电子公司（Panasonic Avionics Corporation）共同推出了下一代商务舱套件，称为MAYA，该套件将两家CMOAPnie在联想、本领开发和集成方面的专科学问结合到一个单一的集成措置决策中。MAYA套件的核心是45英寸曲面4K OLED夸耀屏，据两家公司称，它为“用户提供了前所未有的千里浸感、定制和丰富的个性化不雅看体验”。虽然，该套件包含更多本领，它独揽回收、可访佛使用和植物基材料以及复合结构来减少分娩浪掷。

雷鸟AR眼镜新品发布，搭载索尼Micro OLED屏。雷鸟改进发布了最新AR眼镜雷鸟Air 2s，订价2698元，于5月31日负责发售。在夸耀方面，雷鸟Air 2s搭载了雷鸟自研的BirdBath光引擎和索尼旗舰级低功耗Micro OLED屏幕，具有3840*1080分辨率，600nits入眼亮度，100，000:1高对比度，108% sRGB高色域，Gamma2.2高色准、1670万色高色深等优点，据称是全球首款通过ZREAL帧享超高清认证的AR眼镜。

搭配OLED，iPhone SE系列价钱或将高涨。据外媒报谈，计算在2022年3月份推出第三代的iPhone SE后，苹果仍会对这一居品线进行更新，计算在来岁推出有要紧更新的第四代iPhone SE，即iPhone SE 4。业界以为iPhone SE 4在联想上较此前几代将会有要紧调整，类似于模范版iPhone 14，硬件上将会有显著升级，将升级OLED夸耀屏，不再是LCD夸耀屏，屏幕尺寸也将由上一代的4.7英寸增至6.1英寸。在夸耀屏升级为OLED且屏幕尺寸增至6.1英寸后，iPhone SE 4的价钱计算不会大幅增长，大致率同取舍本领熟识的零部件关系。

苹果最新智能眼镜专利：双屏幕+LED阵列。府上夸耀，苹果将来智能眼镜取舍了“主辅双屏幕+LED 阵列”的联想，具有三重夸耀系统、精确定位、个性化的做事与交互等特质。该系统会通了三种夸耀阵势，包括一个主夸耀器、一个辅助夸耀器，以及一个以LED灯圈阵势存在的第三级夸耀器。主夸耀器以高分辨率占据用户的主要视线，用于浏览图片、不雅看视频以及进行复杂的交互操作；辅助夸耀器分辨率较低，负责初步展示造谣对象，并不错在用户需要与特定对象进行深入交互时，由主夸耀器袭取。第三级夸耀器以LED阵布阵势围眼镜内框，提供基本的提醒和指令功能，并能凭据应用场景变换神思与耀眼模式。

2. 细分板块追踪

2.1. 智高东谈主机光学月度出货量追踪

智高东谈主机光学模组旺季出货量基本复原至21年水平，行业有望冉冉回暖。2021年OPPO、Vivo等安卓厂商备货激进，舜宇手机录像头模组单月出货量高增长，2021/02单月出货量改进高，2021 Q2增速放缓，受安卓手机举座需求疲软及高端化不足光学降规降配影响，2021Q3/Q4初始承压，2022需求消极&下流去库存出货量持续下行，2023/02同比增速触底，2023/06同比增速转正，7/8/9连气儿三个月同比增速突出35%，行业呈回暖态势。2021年12月丘钛单月录像头模组创历史新高，高端（32M以上）录像头模组出货量持续高增长，2021/11创单月出货量历史新高，同比增速高达75%，22年受安卓需求疲软、行业去库存、手机光学降规降配影响，出货量呈举座下滑趋势，高端出货量承压更为显著，2023高端需求冉冉复苏， 2023/02同比增速复原增长，7/8/9月度出货量基本记忆2021年水。2024年势头较好，2024/01出货量较大且同比和环比变动幅度大。

2.2. 主要面板尺寸价钱追踪 

五月份，智高东谈主机面板需求仍保管分化趋势，低端商场延续对LCD面板保守的备货策略，中高端OLED面板备货需求积极。a-Si LCD：目下智高东谈主机a-Si LCD面板需求并未显著好转，举座供需仍处于相对宽松现象，但由于目下供应侧厂商本钱压力较大，5月份a-Si LCD价钱仍保持矫捷。LTPS LCD：智高东谈主机对LTPS LCD的面板仍处弱需求现象，5月份，部分LTPS LCD新样式价钱已有下调。ROLED：刚性OLED智高东谈主机面板价钱保持矫捷。FOLED：末端品牌对FOLED面板的备货需求积极性不减，国内OLED面板厂稼动处于较高水平，FOLED面板价钱在资格新一轮高涨后渐渐维稳。

五月份，跟着a-Si LCD产能的陆续擢升，在本钱压力与商场竞争加重的博弈中，目下价钱仍呈维稳趋势。LTPS LCD方面，供应侧厂商接续承压，新样式通过擢升本领规格，拉开a-Si LCD和及Oxide LCD的商场定位，增多新的契机，而举座价钱仍保持持平。

IT面板价钱：Monitor面板方面，凭据群智研究数据，计算5月OC面板价钱涨幅小幅缩窄，LCM面板价钱涨幅与上月持平。凭据群智研究数据，21.5"FHD，5月 Open cell面板价钱计算高涨0.6$， LCM价钱计算高涨0.5$；23.8"FHD，5月 Open cell面板价钱计算高涨0.6$， LCM价钱计算高涨0.5$；27"FHD，5月 Open cell面板价钱计算高涨0.6$， LCM价钱计算高涨0.5$；主流Gaming model面板价钱计算高涨0.8~1$。Notebook面板方面，凭据群智研究数据，计算5月TN面板价钱小幅回暖，主流16:9规格面板价钱保持矫捷，高阶面板价钱仍保管着落。凭据群智研究数据，低端HD TN：5月主流TN LCM均价计算高涨0.1$；IPS FHD&FHD+居品，5月16:9主流规格面板价钱保持矫捷，部分16:10主流小幅下滑0.2$。

TV面板价钱：五月，全球LCD TV面板产业高下流对商场预期出现显著分化，末端零卖未见复原使得渠谈及整机厂商预期趋于保守，而面板厂则议论减产搪塞需求波动。全球LCD TV面板商场供需环境在双向调整中呈现“举座均衡，结构波动”的现象。凭据群智研究调研，TV面板方面，32"，需求持续降温作陪供应收缩，5月价钱持平。50"，面板厂策略趋向温文，5月初始均价止涨回稳。55"，备货需求有所回落，5月均价涨幅收窄至1好意思金。大尺寸方面，供应齐集度较高，5月均价高涨2好意思金。

3. 本周（6/3~6/7）蹧跶电子行情追思

6月7日申万电子行业指数为3，279.85，本周（6/3~6/7）涨幅为0.5%，6月7日沪深300指数为3，574.11，本周（6/3~6/7）涨幅为0.2%，电子行业举座跑赢大盘。6月7日申万电子行业市盈率为53.12，6月7日沪深300市盈率为13.29。

6月7日好意思股谈琼斯工业平均指数为38，798.99， 本周（6/3~6/7）跌幅为0.6%，6月7日纳斯达克空洞指数为17，133.13， 本周（6/3~6/7）跌幅为1.8%。6月7日恒生指数为18，366.95，本周（6/3~6/7）跌幅为1.6%，6月7日恒生科技指数为3，772.47，本周（6/3~6/7）跌幅为2.2%，6月7日中国台湾加权指数为21，858.38，本周（6/3~6/7）跌幅为3.1%，6月7日中国台湾电子行业指数为1，151.27，本周（6/3~6/7）跌幅为3.7%。

本周（6/3~6/7）蹧跶电子行情跑输主要指数。本周（6/3~6/7）上证空洞指数着落0.88%，同期创业板指数着落2.11%，深证综指着落2.32%，中小板指数着落1.01%，申万蹧跶电子行业指数着落3.04%。

电子板块细分行业主要呈着落趋势。半导体/电子化学品/元件 /电子/光学光电子/蹧跶电子/其他电子本周涨跌幅差别为-0.71% /-1.02%/-1.26%/-1.64%/-3.04%/-6.39%。

本周（6/3~6/7）蹧跶电子板块跌幅前10的个股为： *ST碳元/万祥科技/英力股份/光大同创/福日电子/隆扬电子/捷邦科技/昀冢科技/智能源/慧为智能；

本周（6/3~6/7）蹧跶电子板块涨幅前10的个股为：贝仕达克/深科技/海能实业/工业富联雅葆轩/蓝念念科技/共达电声/立讯精密/安克改进/奥海科技。

4. 本周（6/3~6/7）遑急公司公告

【鹏鼎控股】公司发布2024年5月月报，2024年5月公司归拢营业收入为21.22亿元，较旧年同期增长23.61%。

【伊戈尔】伊戈尔电气股份有限公司(以下简称公司)于2024年06月04日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《对于向激励对象初次授予股票期权与限制性股票的议案》等议案。董事会以为公司2024年股票期权与限制性股票激励计算(以下简称“本次激励计算)的初次授予条款依然粗莽，笃定初次授权授予日为2024年06月05日，向恰当授予条款的239名激励对象授予219.00万份股票期权，行权价钱为1320元份；向恰当授予条款的71名激励对象授予3650万股限制性股票，授予价钱为8.14元股。

5. 风险辅导

蹧跶电子需求不足预期、新址品改进力度不足预期、地缘政事冲突、蹧跶电子产业链外移影响国内厂商份额

蹧跶电子需求不足预期风险。预测蹧跶电子需求会增长、但并不撤消经济下行导致蹧跶需求裁汰或者蹧跶左迁的风险。

新址品改进力度不足预期风险。预测新址品改进带动需求，但不撤消新址品改进力度与并不匹配商场需乞降要点导致居品出货量裁汰的风险。

地缘政事冲突风险。蹧跶电子产业链各圭表和材料供应商来自全球各地，不撤消地缘政事冲突导致材料紧缺导致居品产量和销量不足的风险。

蹧跶电子产业链外移影响国内厂商份额风险。不撤消蹧跶电子产业链因本钱和产能向国外迁徙导致国内厂商份额裁汰的风险。

注：文中证明节选自天风证券研究所已公开发布研究证明，具体证明试验及相干风险辅导等详见完整版证明。

证券研究证明《Computex 2024追思：AI算力加速迭代，端侧应用持续落地》

对外发布时刻  2024年6月12日

本证明分析师：  

潘暕（金麒麟分析师）      SAC执业文凭编号：S1110517070005

许俊峰（金麒麟分析师）   SAC执业文凭编号：S1110520110003

俞爱静（金麒麟分析师）   SAC执业文凭编号：S1110521070003

包恒星   磋议东谈主

天风电子潘暕团队成员先容潘暕 天风证券电子行业首席分析师。复旦大学微电子与固体电子学硕士，复旦大学微电子学本科，国际经济与贸易第二专科，曾履新于安信证券任分析师，对电子行业有全面深远视力，挖掘了繁密高成长企业，与产业深入勾搭匡助企业发展，善于保举科技改进大周期的投资契机。2019、2020年新钞票最好分析师差别取得第四名、第二名，2021年新钞票入围，2015-2016年新钞票第一团队成员，2017年新钞票第二团队成员。2015-2016年水晶球第一团队成员，2017、2019年水晶球差别取得第二名、第五名。2015-2016年金牛奖第一团队成员，2017、2020、2021年金牛奖差别取得第二名、第四名、第二名。2018年Wind金牌分析师第又名，2020-2021年Wind金牌分析师第二名。2019-2021年金麒麟最好分析师差别取得第三名、第四名、第六名。2020年上海证券报最好分析师第三名，2021年21世纪金牌分析师第五名，Choice 2021年度电子行业最好分析师第三名。温玉章 分析师。诡计机及工业工程专科配景，12年以上苹果居品(iPod & iPhone)研发和新址品导入使命训导，对电子，诡计机，互联网产业链的发展趋势有较深的默契和通晓。骆奕扬（金麒麟分析师） 分析师。南京大学物理系本科，香港科技大学集成电路联想硕士。3年电子行业研究训导，遮蔽半导体制造、半导体装备材料及部分半导体联想。程如莹（金麒麟分析师） 分析师。北京大学诡计机专科硕士，遮蔽半导体IC联想、MCU/SOC/IGBT/模拟芯片行业&公司遮蔽证明。许俊峰 分析师。伯明翰大学工商经管学硕士，遮蔽安防、LED、汽车连气儿器及智能座舱等。俞爱静 分析师。香港汉文大学金融理学硕士，遮蔽蹧跶电子及 PCB 产业链。李泓依 助理研究员。好意思国埃默里大学司帐学及金融学学士、司帐学硕士，遮蔽半导体封装测试及部分材料装备，已撰写包含汽车芯片、第三代半导体、造谣夸耀等多篇行业深度证明。吴雨 助理研究员。利物浦大学金融诡计学士，昆士兰大学商务硕士，遮蔽部分被迫元器件、面板及半导体材料等领域。冯浩凡 助理研究员。新南威尔士大学信息系统学士，金融学硕士，遮蔽部分汽车电子领域。包恒星 助理研究员。南京大学材料物理本科、材料物理与化学硕士，遮蔽蹧跶电子领域。

高静怡 助理研究员。中央财经大学司帐硕士91porn soul，遮蔽半导体领域。